MANUAL DO USUÁRIO

Bem-vindo à AtiZap 👋

Seu guia completo da plataforma: atendimento, campanhas, automação com Chat Flow, gestão comercial e muito mais. Use o menu à esquerda ou a busca para encontrar qualquer assunto.

A AtiZap é uma plataforma de atendimento e comunicação multicanal (WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram e mais). Este manual está organizado pelos mesmos menus que você vê na plataforma. Os recursos têm níveis de acesso — alguns são exclusivos de Administrador ou Supervisor.

Atendimento

Caixa de entrada unificada de todos os canais, com filas e equipe.

Campanhas

Disparos agendados ou imediatos, com IA, variáveis e segmentação.

Chat Flow

Chatbots visuais que respondem, qualificam e roteiam contatos 24h.

Gestão & CRM

Funil de vendas, kanban, tarefas, relatórios e indicadores.

💡 Como navegarCada seção corresponde a um menu da plataforma. As tabelas resumem campos e ícones; as caixas coloridas trazem dicas (verde) e avisos importantes (laranja).

📊 Home e Dashboard

Disponível para todos os perfis. O ponto de partida da plataforma e a visão analítica da operação.

Painel inicial da AtiZap
📷Adicione o print do painel inicial emimg/painel-home.png
Home — atalhos rápidos, páginas recentes e o menu lateral.

Home

A Home é a primeira tela após o login — um painel de partida para começar o turno sem caçar funções no menu. Acesso: Principal → Home.

  • Atalhos rápidos para os módulos mais usados (Atendimentos, Campanhas, Dashboard).
  • Páginas recentes — as últimas telas acessadas, para retomar de onde parou.
  • Banner de saudação com seu nome e nível de acesso.
  • Informações rápidas — lembretes e dicas de uso.

Dashboard

Mostra, em tempo real, indicadores (KPIs) e gráficos de todo o atendimento: produtividade, tempos de resposta e distribuição das conversas.

Filtros (cabeçalho)

  • Período: atalhos para Hoje, 7, 30 ou 90 dias.
  • Calendário (De/Até): intervalo de datas personalizado.
  • Conversas / Grupos: alterna entre atendimentos individuais e atividade em grupos.
  • Atualizar recarrega os dados; Personalizar reorganiza e salva o layout dos gráficos.

Cards de métricas

MétricaO que mostra
Total de AtendimentosSoma de interações no período
Demanda AtivaAtendimentos iniciados pela sua equipe
Demanda ReceptivaAtendimentos iniciados pelos clientes
Novos ContatosClientes que interagiram pela primeira vez
TMATempo Médio de Atendimento (duração das conversas)
TMETempo Médio de Espera (até o cliente ser atendido)

Gráficos de distribuição

  • Por Fila: percentual de atendimentos por departamento.
  • Por Status: encerrados, em aberto e pendentes.
  • Por Canal: volume por canal (WhatsApp, Instagram, Facebook etc.).

A tabela de desempenho por usuário detalha a performance individual (pendentes/atendendo/resolvidos, avaliação média, TME/TMA por agente) — útil para identificar sobrecarga ou necessidade de treino.

Exemplo de usoAo notar aumento no TME, o gestor abre o gráfico "Por Usuário", identifica quem está sobrecarregado e redistribui os tickets.

Barra de ferramentas superior

Fica fixa no canto superior direito, em todas as telas, com utilitários de acesso rápido:

ÍconeFunção
🟢 Bolinha verdeStatus de conexão com o servidor (ativo/estável)
🕒 RelógioHistórico de ações da sessão (criações, edições, exclusões)
🌐 IdiomaTroca o idioma da interface
🔔 SinoNotificações de novos tickets e do chat privado
💬 BalãoAvisos internos enviados pela administração
📋 PranchetaResumo de tarefas pendentes
✈️ Avião de papelIniciar conversa avulsa com um número novo
📞 WavoipAbre o discador para ligações via WhatsApp (se configurado)
🎥 TutoriaisVídeos de tutorial cadastrados
👤 AvatarPerfil, versão, "Meu Perfil", limpar cookies e Sair

Conversa avulsa (avião de papel)

  1. Clique no íconeSelecione a sessão/canal desejado.
  2. Informe o númeroDigite o número do destinatário com código do país.
  3. Template (se WABA)Em canal API Oficial, selecione um template aprovado.
  4. EnviarA conversa abre como um novo ticket.
💡 Limpar cookiesNo menu do avatar, "Limpar cookies" resolve travamentos de interface ou atualiza permissões recém-alteradas sem precisar deslogar.

💬 Atendimento

O coração da operação: a caixa de entrada unificada onde a equipe conversa com os clientes de todos os canais. Acesso: Atendimento → Atendimentos.

Tela de atendimento
📷Adicione o print da caixa de atendimento emimg/atendimento.png
Atendimento — lista de conversas, barra de mensagem, ações do ticket e detalhes do contato. (Oculte dados de clientes antes de capturar.)

A tela se divide em quatro blocos: (1) lista de conversas à esquerda, (2) barra de mensagem no rodapé, (3) ícones de ação no topo direito e (4) painel de detalhes do contato à direita.

1. Lista de conversas

Abas de status

  • Abertos: conversas já sob responsabilidade de um atendente.
  • Pendentes: novos contatos ou transferências aguardando alguém aceitar. Dá para espiar (ícone de olho) antes de assumir.
  • Fechados: histórico de conversas encerradas (por padrão ocultas — habilite nos Filtros).
Modo leituraEm "Pendentes" você não responde direto. Clique em Aceitar dentro do chat para assumir o ticket e liberar o campo de escrita.

As abas Privados / Grupos alternam entre conversas individuais (1x1) e de grupo.

Filtros e Ações

  • Filtros: visualização (mostrar todos, só não lidos, inverter ordem), status, período, filas, conexões, usuário, etiqueta e kanban. Ficam salvos na sessão até clicar em Limpar.
  • Ações: selecionar múltiplos (fechar/transferir em lote), iniciar conversa avulsa, organizar por não respondido.

Card de cada conversa

Mostra avatar, nome/número, prévia da última mensagem, ID do ticket (#), tempo, agente, canal e fila. Ao passar o cursor: fixar, marcar como não lido e resolver atendimento. Há ainda busca, modo compacto e Pausar atendimento (para de receber novos tickets, se habilitado).

2. Barra de mensagem

RecursoFunção
😊 EmojiSeletor de emojis
📎 AnexoImagem, vídeo, documento, vários arquivos, localização, contato (vCard), figurinhas
💬 Mensagens rápidasTemplates de texto — digite / + atalho no campo
🔑 AssinaturaEnvia o nome do atendente acima da mensagem
🎤 MicrofoneGrava áudio
⋯ Opções extrasRecursos avançados (abaixo)

Opções extras (⋯) — universais

  • Multi-encaminhar mensagens para outros contatos.
  • Criar nota interna no ticket.
  • Reescrever com IA: ajusta o estilo (Profissional, Simpático, Marketing, Ortografia).
  • Resumir conversa com IA.
  • Copiloto: IA analisa o sentimento do cliente e sugere respostas.

Exclusivas da API Oficial (WABA)

Templates, Botões, Listas, CTA (links), solicitação de localização e Catálogo (produto único, multi-produto ou catálogo completo do Facebook).

⚠️ AtençãoBotões, listas e catálogo via chat funcionam na API Oficial (WABA). Em conexões por QR Code podem não aparecer ou não ser entregues.
💡 Janela de 24h (WABA)Faixa azul: use um Template para iniciar conversa fora da janela. Faixa verde: janela aberta, com o tempo restante para resposta livre.

3. Ícones de ação (topo direito)

ÍconeAção
← SetaRetornar à fila (volta para Pendentes)
✅ CheckResolver (move para Fechados; pode pedir motivo)
⇄ SetasTransferir para outra fila ou usuário
📡 AntenaTransferir canal (continua por outro número)
🖼️ GaleriaMídias, links e documentos da conversa
🔗 NodosCompartilhar ticket (colega "espia" sem assumir)
🔍 LupaBusca palavras no histórico da conversa
✉️ EnvelopeConvites compartilhados por colegas
Detalhes, transferir para chatbot, agendar mensagem, pausar
⚠️ Após ResolverO ticket só reabre se o cliente mandar nova mensagem ou pela função "Reabrir" (se o admin permitir).

4. Detalhes do contato (painel direito)

Mini-CRM do cliente, aberto pelo ícone "i", com cinco abas:

  • Perfil: foto, nome, telefone, aniversário, etiquetas, carteiras e favoritos.
  • Atend.: gerar protocolo, disparar avaliação, análise de sentimento (IA) e notas internas.
  • Gestão: ações do ticket, funil e kanban, valor negociado e bloqueios (contato ou bot).
  • Integr.: liga/desliga IA e automações por atendimento (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Deepseek, n8n, Dify, DialogFlow).
  • Util.: extrair conversa em PDF, atualizar LID e sanitizar contato (remove dados sensíveis — LGPD).

5. Chat privado (comunicação interna)

Mensagens entre os próprios atendentes, com abas Usuários e Equipes, status online, anexos, áudio e chamadas de áudio/vídeo internas. As conversas são internas e não aparecem para o cliente.

6. Contatos (base de clientes)

Diretório central de clientes — um CRM integrado. Acesso: Atendimento → Contatos.

  • Adicionar contato: número no formato DDI+DDD+número (ex.: 5514999999999), e-mail, carteira, tags e campos personalizados.
  • Importação inteligente: CSV/XLS/XLSX/TXT até 30 MB, com mapeamento de colunas.
  • Exportar contatos (respeita filtros) e baixar modelo CSV.
  • Iniciar atendimento pela lista (ícone de balão → escolhe o canal).
  • Manutenção: sincronizar contatos/grupos, remover duplicados, agrupar LID e verificar 9º dígito.
Restrição de acesso (LGPD)Ativável em Admin → Usuários → "Usuário Restrito": oculta o menu Contatos, impede conversa avulsa, mostra nome parcial e foto borrada, e desabilita edição/telefonia para esse usuário.

7. Tipos de arquivo suportados

APIs não oficiais (QR Code): imagens (jpg, png), documentos (pdf, doc, xls, ppt, txt), áudio/vídeo (mp4, mp3, ogg, mkv), compactados (zip, rar), design (ai, eps, psd, cdr, key) e dados (csv, xml, ofx, kml).

API Oficial (WABA) — mais restrita: áudio (aac, amr, mp3, m4a, ogg), documentos (pdf, doc, xls, ppt, txt), imagens (jpeg, png, webp) e vídeo (mp4, 3gp).

8. Grupos

O administrador controla a visibilidade em Configurações Gerais → Geral: "Ignorar mensagens de grupo" e "Mostrar grupos para todos". Na tela de Atendimento, alterne para o ícone Grupos (👥) para ver e responder.

📣 Comunicação e Marketing

Módulo de disparos, gestão de grupos, mídias e interação com redes sociais. Acesso: menu Comunicação e Marketing.

Tela de campanhas
📷Adicione o print da tela de campanhas emimg/campanhas.png
Campanhas — montagem da mensagem, segmentação e agendamento.

1. Campanhas (disparo agendado)

Disparos com agendamento e intervalo fixo entre mensagens. Ideal para informativos e promoções programadas.

  1. + Nova CampanhaDê um nome (identificação interna).
  2. Sessão / WhatsAppEscolha o canal de saída.
  3. Data/hora de inícioQuando o disparo começa.
  4. Delay entre mensagens (seg)Tempo fixo entre um envio e outro.
  5. Segmente os contatosFiltre por tags, por UF (via DDD) ou adicione números manualmente.
  6. Monte as mensagensAté 3 versões (variar reduz risco de bloqueio), com IA, variáveis {{nome}} e anexos.

A janela de envio restringe os disparos a um horário (ex.: 08h–18h); se não terminar, pausa e retoma no dia seguinte. As ações (⋯) permitem ver contatos, duplicar, exportar PDF/CSV e excluir. Status: Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada.

⚠️ Risco de banimentoIntervalos abaixo de 15s ou conteúdo denunciado podem banir o número. Garanta que o canal esteja Conectado antes do início.

2. Envio em massa (disparo imediato)

Processa a fila assim que disparado (sem agendamento) e permite intervalo aleatório (min/max), mais seguro contra padrões robóticos.

AbaQuando usarTipo de canal
TemplateTemplate WABA aprovado para uma listaAPI Oficial
Template VariávelTemplate com variáveis por contato (CSV)API Oficial
TextoTexto livre, sem templateNão oficial (QR)
Texto VariávelTexto livre com variáveis por contato (CSV)Não oficial
WaVoIPChamadas de voz em massa com áudioNão oficial
SMSSMS em massaProvedor de SMS
RelatórioHistórico e acompanhamento dos disparos

Formato do CSV: número,variável1,variável25514999999999,Ricardo,Vencimento Amanhã. Número com DDI+DDD+número, sem espaços, parênteses ou traços. Destinos (não oficial): Manual, Contatos, Grupos (via IDs), Etiqueta ou Kanban.

3. Galeria

Centraliza todas as mídias enviadas e recebidas. Permite enviar arquivos, filtrar por tipo (imagens, vídeos, áudios, PDF…) e buscar por nome. Limpe periodicamente para liberar disco no servidor.

4. Eventos do Google Calendar

Visualiza e gerencia eventos dos calendários Google conectados, com sincronização em tempo real (mão dupla). Consultar: escolha o calendário, defina período e clique em Buscar. Criar: + Novo evento. Gerenciar: editar, excluir ou abrir no Google.

5. Gestão de grupos (WhatsApp)

  • Massa Grupos: cria grupos em massa e lista/exporta IDs e participantes (os IDs são necessários para disparo em massa para grupos).
  • Massa Grupos 2: modifica em massa título, descrição, imagem e "Somente Admins".
  • Massa Usuários: promove/rebaixa admin e adiciona/remove participantes (lista ou CSV).
  • Ban List: números banidos não entram em grupos nem recebem disparos.
  • Word List: palavras proibidas que o bot remove dos grupos monitorados.
  • Saudação / Despedida: mensagens automáticas de entrada e saída, com {nome} e {numero}.

6. Mensagens rápidas

Atalhos de texto, arquivo ou áudio acionados no chat (digite / + atalho).

  • Atalho: palavra-chave com / (ex.: /saudacao).
  • Mensagem: com variáveis ({{name}}, {{greeting}}, {{protocol}}).
  • Anexo: até 5 arquivos ou áudio gravado; Mensagem pública compartilha com todo o time.

Tipos: Texto (todos os canais), Botões e Lista (Baileys, UAZAPI e WABA) e Template WABA (só WABA).

💡 Boas práticasUse atalhos curtos (/oi, /preco, /horario) e marque as respostas padrão da empresa como públicas.

7. Redes sociais — comentários

Gerencia comentários de Instagram, Facebook, TikTok e YouTube dentro do painel (o canal precisa estar conectado em Canais).

  1. Selecione a contaNo campo Conexão.
  2. Carregar publicaçõesEscolha a postagem (ou busque pelo ID).
  3. Buscar comentáriosA lista aparece à direita.
  4. ResponderDigite e envie — a resposta é publicada na rede original.
ObservaçãoResponde apenas comentários de nível primário. Pode haver atraso entre o comentário e sua aparição no painel (depende da API de cada rede).

🗂️ Gestão

Organização: agenda de compromissos, funil de vendas, kanban de atendimento, tarefas e perfil. Acesso: menu Gestão.

1. Agenda

Compromissos com lembretes automáticos via WhatsApp para reduzir faltas. Três sub-abas:

  • Consultas: + Nova Consulta com título, contato, data/hora, status e observações internas.
  • Calendário: visão mensal de todos os agendamentos.
  • Lembretes: regras de automação — nome, horas antes do evento, tipo (texto ou Template WABA), mensagem com {{nome}} {{data}} {{hora}} e canal de envio.
💡 Como disparaO sistema verifica a cada 15 minutos quais consultas se encaixam nas regras. Cada lembrete é enviado uma única vez por consulta e só com a chave "Ativo" ligada.

2. Funil de vendas

Gestão de pipeline: acompanha oportunidades da primeira conversa ao fechamento, com automações e visões analíticas. Seis abas:

AbaPara que serve
PipelinesCria funis com etapas personalizadas e cores
KanbanQuadro visual; move oportunidades entre etapas
AçõesAutomações ao entrar numa etapa
Ações TicketFollow-up automático por inatividade
CalendárioOportunidades por previsão de fechamento
DashboardKPIs: conversão, ticket médio, distribuição por etapa

Jornada recomendada: crie a estrutura em Pipelines (ex.: Recebido → Qualificação → Proposta → Aguardando → Fechado-Ganho/Perdido) → cadastre oportunidades no Kanban (nome, valor, previsão, responsável) e arraste-as → automatize por etapa em Ações → configure follow-up em Ações Ticket → priorize pelo Calendário → analise no Dashboard.

3. Kanban de atendimento

Controle visual dos atendimentos em andamento. Cada card mostra foto, nome, número e ticket; permite retomar ou retirar o kanban. Arraste e clique em Salvar.

⚠️ Não confundirEste Kanban usa Etiquetas para organizar atendimentos (operacional). O Kanban do Funil de Vendas usa etapas do funil para oportunidades (comercial). São coisas distintas.

4. Tarefas (to-do)

Tarefas com prioridade, prazo, responsável e recorrência, em Lista ou Kanban (Pendente, Atrasada, Concluída).

CampoDescrição
NomeObrigatório
PrioridadeBaixa, Média ou Alta
StatusPendente, Atrasada ou Concluída
PrazoData limite
RecorrênciaSem recorrência, Diária, Semanal, Mensal…
ResponsávelUsuário designado

No Kanban, arraste os cards para mudar o status. Tarefas atrasadas ficam em vermelho. Use recorrência para rotinas (relatório semanal, revisão mensal).

5. Conta — Meu perfil

Meu Perfil: editar nome, e-mail, telefone e foto (máx. 5 MB). Alterar senha: informar a atual e a nova (mínimo 6 caracteres) e confirmar.

🎛️ Gestão Comercial

Configurações operacionais do atendimento. Acesso: menu Gestão Comercial. Em sua maioria restrito a Administrador/Supervisor.

1. Filas (departamentos)

Organizam os atendimentos por setor (Vendas, Suporte, Financeiro), com horário, cor e mensagens próprias. + Nova Fila: ativar a chave, definir nome e cor. Defina o horário por dia (Aberto / Bloqueado / Agendado) e a mensagem de fora do horário.

ImportanteAs filas precisam ser atribuídas aos usuários para que vejam os tickets do setor. Elas também são o destino do Chat Flow ao transferir do bot para o humano.

2. Etiquetas (tags)

Identificadores coloridos para categorizar contatos e tickets. + Nova Etiqueta: nome curto, cor (seletor ou hex, ex.: #3B82F6) e palavra-chave gatilho opcional (aplica a etiqueta automaticamente quando o cliente envia o termo). Aplique no painel Detalhes do Contato → Etiquetas.

3. Fechamentos (motivos de encerramento)

Padronizam o encerramento dos tickets para relatórios. + Novo Motivo: nome (ex.: "Venda Concluída") e mensagem de fechamento opcional, enviada ao cliente ao resolver com esse motivo.

4. Horários de atendimento

Período operacional global da empresa: por dia, 24 horas, Agendado (até dois turnos) ou Fechado, com mensagem fora do horário e cadastro de feriados.

⚠️ Hierarquia de horárioA verificação segue a ordem Fila > Usuário > Global. Se a fila de destino tem horário próprio, ele prevalece; senão vale o do usuário; senão, o global. Sempre clique em Salvar.

5. Notas

Anotações internas vinculadas ao ticket, visíveis só para a equipe. Criadas pela barra de mensagem (⋯ → Criar nota) ou na aba Atend. do painel de detalhes.

6. Avaliações (CSAT)

Pesquisa de satisfação ao fim do atendimento. A aba Avaliações lista notas por ticket/agente; em Configurações você define as notas (0 a N) com etiqueta e mensagem, mensagens de agradecimento/erro, tempo de armazenamento, privacidade e a escala (0–3, 0–5, 0–10). Pode ser automática a cada fechamento ou enviada manualmente.

7. Painel de atendimentos (visão macro — Admin)

Visão em tempo real de todos os tickets, com ações em lote: resolver todos os abertos/pendentes, transferir entre usuários/filas/canais, marcar como lidos e filtrar (por usuário ou por fila). No card: Atender e Espiar.

⚠️ Irreversível"Resolver abertos/pendentes" encerra muitas conversas de uma vez e não tem volta. Confira os filtros antes.

8. Protocolos

Números únicos de rastreabilidade (voltados ao cliente; o Ticket ID é interno), gerados automaticamente. Consulte por protocolo/Ticket ID e envie ao cliente pela aba Atend. dos detalhes do contato. Excluir um protocolo remove só o registro — a conversa permanece salva.

9. Relatórios

Central de extração de dados, com exportação para Excel (.xlsx) e CSV. Modalidades: Contatos (por período, etiqueta, UF, kanban, carteira), Atendimentos por Parâmetros (o mais granular) e Resumo por Usuário (produtividade). Aplique filtros → Gerar RelatórioExportar.

🧩 CRM (Configurações)

Configurações do CRM interno. Acesso: Configurações → CRM. Restrito a Administrador.

1. Gerenciar Kanban (clássico)

Define as colunas (lanes) do Kanban Clássico, usado para a gestão geral de tickets.

  1. Configurações → CRM → Kanban e LanesAcesse o gerenciador.
  2. Adicionar laneDefina nome (ex.: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado") e cor → Salvar.
  3. Use no quadroAs colunas aparecem em Kanban (menu principal); arraste os cards entre elas.
⚠️ Não confundirO Kanban Clássico organiza tickets (configurado aqui). O Kanban do Funil de Vendas organiza oportunidades (módulo Funil). Veja a seção Gestão.

2. Demanda (motivos de encerramento)

Etiquetas de encerramento para categorizar como cada atendimento terminou — geram dados para relatórios. Usos comuns: origem (Instagram, Facebook…), motivo (Resolvido, Cancelado…) ou tipo (Venda, Suporte, Orçamento…). Criar: CRM → Demandas → + Novo Motivo → nome + cor.

💡 Tornar obrigatórioAtive em Configurações Gerais: "Forçar definição de demanda no fechamento de atendimento".

3. Variáveis

Informações dinâmicas para reutilizar em mensagens, chatbots e automações. Três grupos:

Da plataforma (nativas, só leitura)

{{name}} {{firstName}} {{lastName}} {{greeting}} {{protocol}} {{email}} {{phoneNumber}} {{kanban}} {{user}} {{userEmail}} {{businessName}}

Do Typebot

Passam dados aos fluxos do Typebot: {{nome}} {{numero}} {{atendimento}} {{email}} {{status}} {{canal}} {{grupo}} {{fullTicket}}

Personalizadas

Textos fixos reutilizáveis. + Nova Variável: chave (ex.: nome_empresa, usada como {{nome_empresa}}) e valor.

PrioridadeA variável personalizada tem menor prioridade: se o contato tiver o dado real cadastrado, ele sobrescreve a variável. Para pausar sem excluir, desative-a.

🤖 Automação (Chat Flow)

Construção de chatbots e automações. Acesso: menu Automação. A maior parte é restrita a Administrador/Supervisor.

Editor do Chat Flow
📷Adicione o print do editor do Chat Flow emimg/chatflow.png
Chat Flow — construtor visual de chatbots por blocos.

1. Chat Flow — conceitos

Construtor visual de chatbots: monta a jornada automática (envia mensagens, coleta dados, aplica etiquetas, integra sistemas e direciona para a fila certa).

ConceitoO que é
FluxoO chatbot inteiro (ex.: "Atendimento Inicial")
Etapa (Nó)Um bloco/momento da conversa (ex.: "Menu principal")
InteraçãoUma ação que o bot executa na etapa (enviar mensagem, aplicar tag…)
CondiçãoA regra que decide o próximo caminho após a resposta
⚠️ As duas confusões mais comunsInteração ≠ Condição: a interação é o que o bot faz; a condição é o que decide o destino. Transferir ≠ encerrar: Transferir encaminha o ticket mas não desliga o bot — para ele parar, use também Bloquear Chatbot.

2. Criar um fluxo

CampoFunção
Nome do FluxoIdentificação interna
Número para TesteBot responde só a esse número (vazio = todos)
AtivoFluxo inativo nunca dispara
Público-alvoTodos / Novos / Recorrentes
Tags / Kanban / CanaisFiltros de audiência por etiqueta, coluna e canal
PrioridadeEm conflito, o maior valor vence (padrão 0)

No canvas há três nós fixos: Início, Configurações (regras globais) e Boas-vindas! (primeiro passo editável). Cada etapa tem três seções: Interações (executadas de cima para baixo), Condições (sempre inclua "Qualquer resposta" como fallback final) e Variável (salva a resposta como {{chave}}).

⚠️ Salve sempreAlterações não salvas são perdidas — clique em Salvar antes de sair.
💡 Vincular ao canalO fluxo não dispara sozinho. Vá em Canais → editar canal → campo Chatbot/Chat Flow → selecione o fluxo → salvar.

3. Interações disponíveis

  • Mensagens e mídia: Mensagem, Mídia, Botões (até 3), Lista, Contato (vCard), Localização, Sticker, Botão PIX, Vídeo Conferência.
  • Roteamento: Transferir, Sub-fluxo, Razões, Bloquear Chatbot.
  • CRM e automação: Etiqueta, Kanban, Oportunidade, Notas, Agendamento, Consulta Agenda, Google Agenda.
  • Integrações externas: ChatGPT, Typebot, n8n, Webhook (GET), Webhook Avançado (GET/POST/PUT/DELETE), SMS, VAPI.
  • Utilitários: Atraso (pausa em segundos — simula digitação humana).
Regra de ouroInterações que passam o controle a sistemas externos (Typebot, ChatGPT, n8n, VAPI) devem ser sempre a última da etapa.

4. Configurações do fluxo (nó Configurações)

Comportamento global do bot: mensagem de saudação ao transferir, opção inválida (fallback), palavra-chave de ativação (ex.: menu), timeout (tempo sem resposta + ação), máximo de tentativas, primeira interação, fora do horário, distribuição automática (Aleatória / Balanceada / Sequencial), palavras de fechamento (ex.: sair) e mensagem de despedida.

5. Boas práticas do Chat Flow

  • Planeje antes do canvas: defina início, opções, transferência, timeout, fallback e encerramento.
  • Etapa nova precisa estar conectada por uma condição da anterior. Use Avisos para achar etapas soltas.
  • Ordem na etapa: mensagens/delays → ações de CRM → integrações externas → Transferir por último.
  • Bot respondendo após transferir (problema nº 1): adicione Bloquear Chatbot após o Transferir.
  • Sempre configure fallback e máximo de tentativas.

6. Distribuição sequencial (Método "S")

Distribui tickets em fila rotativa entre os atendentes online, evitando concentrar tudo num só: guarda o último usuário atendido e passa ao próximo da lista, voltando ao primeiro no fim (rotação circular).

7. Agendamentos

Programa o envio de mensagens para data/hora futura, com recorrência. + Novo Agendamento: conexão, contato, quando, recorrência e mensagem. Status: Pendente, Enviado, Falhou, Cancelado. Falha geralmente é canal desconectado ou número inválido.

8. Aniversários

Lista os contatos com data de nascimento cadastrada, com idade e dias restantes. Para felicitar: ícone de balão → escolher conexão → enviar. Só aparecem contatos com "Data de Nascimento" preenchida.

9. Automação Instagram

Respostas automáticas a eventos do Instagram (abas Automações, Posts agendados e Histórico). Antes de criar, clique em Validar permissões.

  1. GatilhoNome, tipo (Comentário, Live, Story, Post em DM) e prioridade.
  2. PublicaçõesTodos os posts ou específicos.
  3. CondiçõesPalavras-chave, palavras de exclusão, intervalo mínimo por contato.
  4. AçõesResposta pública (com variações), DM ou ChatFlow (inicia um fluxo via DM).
LimitaçõesComentário em live só permite resposta pública; DM e ChatFlow respeitam a janela de 24h do Instagram.

🔗 Canais

Onde se conectam os números e contas que recebem atendimentos. Acesso: Administração → Canais. Restrito a Administrador.

Tela de canais
📷Adicione o print da tela de canais emimg/canais-sessoes.png
Canais / Sessões — cada cartão mostra status, provedor e ações.

Criar uma conexão

Em Administração → Canais, clique em Adicionar Canal e escolha o tipo de conexão.

CanalComo conecta (resumo)
WhatsApp API Oficial (WABA)Login incorporado (OAuth) com a Meta; coexistência por QR
WhatsApp não oficialQR Code ou código de pareamento (Baileys, WebJs, Uazapi…)
Instagram / FacebookOAuth com a Meta
TelegramToken gerado no BotFather
WebchatWidget incorporado no site (requer serviço + subdomínio)
E-mailIMAP/SMTP ou Gmail via OAuth
Mercado Livre / OLXOAuth da conta do marketplace
LinkedIn / YouTube / TikTokOAuth da respectiva conta
WavoipToken para ligações de voz via WhatsApp
💡 Qual escolherA API Oficial é a mais estável e recomendada para operação profissional. As não oficiais (QR Code) são mais flexíveis, mas têm maior risco de bloqueio.
Tela do QR Code
📷Adicione o print da tela do QR Code emimg/conectar-qrcode.png
Conexão por QR Code — abra o WhatsApp no celular (Aparelhos conectados) e escaneie.

Campos comuns na criação

  • Nome e Canal padrão (define o principal para envios automáticos).
  • Atribuições: fluxo do Chat Flow, fila e usuário padrão (um número aceita só um fluxo).
  • Importar mensagens do aparelho (só Baileys/QR), Wavoip, mensagem de despedida, integrações de IA, Webhook do canal, PIX e Proxy.

Recursos do canal (ligar/desligar)

RecursoO que faz
Avaliação automáticaEnvia a pesquisa de satisfação ao resolver o ticket
Transcrição de áudioConverte áudios recebidos em texto
Auto distribuirDistribui novos tickets sem dono entre atendentes online
Destruição de mensagemMensagem apagada é removida do banco (não só ocultada)
Mensagem para aniversariantesFelicitação automática na data
Ignorar horário de atendimentoEste canal não respeita o horário configurado
Redistribuição automáticaReatribui tickets de quem ficar offline
Posição na filaAvisa o cliente da posição e tempo médio de espera
Desligar integrações ao assumirDesativa IA/Typebot/n8n quando um humano assume
Web PushNotificações push do painel
ContingênciaLigado: recebe mensagens. Desligado: conectado mas sem receber

Webchat (widget para site)

Incorpora uma janela de chat no seu site. Cria-se o canal Webchat, ativa-se o serviço no servidor, gera-se um token e o widget (um <script>), colado no HTML antes do </body>. A ativação do serviço/subdomínio é uma etapa de infraestrutura do administrador.

Wavoip (ligações por WhatsApp)

Habilita fazer e receber chamadas de voz via WhatsApp no painel. Depois de configurado, o discador fica na barra superior e nos detalhes do contato; os logs ficam em Gestão Comercial.

🛠️ Administração do painel

Gestão de acessos, configurações globais, integrações e auditoria. Acesso: menus Administração, Configurações e Configuração. Restrito a Administrador.

1. Usuários

Centro de gestão de acessos. Acesso: Administração → Usuários.

  1. + Novo UsuárioDados básicos: nome, e-mail, senha e telefone.
  2. PerfilAdministrador, Supervisor, Atendente ou Personalizado (usa um template de permissões).
  3. Usuário Restrito (LGPD)Oculta o menu Contatos, bloqueia conversa avulsa, mostra nome parcial, borra a foto e desabilita editar/encaminhar/telefonia.
  4. Permissões de MenuMarca os módulos visíveis para o colaborador.

Há ainda telefonia (bloquear WaVoIP, config SIP) e horário por usuário (dias e turnos em que fica disponível). Na lista é possível vincular filas, definir canais, editar, inativar (mantém histórico) e excluir.

Perfis fixosAdministrador (acesso total), Supervisor (monitoramento/gestão) e Atendente (operação de chats). Inativar preserva os dados para auditoria.

2. Perfis de Acesso (permissões personalizadas)

Templates de permissão reutilizáveis: em vez de configurar cada usuário, crie um perfil (ex.: "Suporte N1") e atribua a vários. Acesso: Administração → Usuários → Gerenciar Perfis.

  • Com IA: descreva o papel ("atende tickets e vê contatos, mas não deleta nem exporta") e clique em Sugerir — o sistema marca as permissões.
  • Manual: nome + descrição → marcar Módulos visíveis e Permissões de ação (atendimentos, contatos, mensagens, tarefas, kanban/funil, relatórios, configurações, administração avançada e VoIP).
⚠️ AtençãoUm perfil em uso por um usuário ativo não pode ser excluído — reatribua antes. Ao usar a sugestão por IA, revise sempre permissões críticas (deletar tickets, ver auditoria).

3. Equipes

Agrupa atendentes por setor (Comercial, Suporte, Financeiro). Acesso: Administração → Equipes. + Nova Equipe: nome + chave Ativa → Salvar; use Gerenciar Membros para adicionar/remover atendentes. As equipes aparecem no Chat Privado e servem de destino em transferências.

4. Configurações Gerais

Controle global do sistema. Acesso: Configurações → Gerais → Geral. Organizadas em blocos (sempre clique em Salvar):

  • Tickets e visibilidade: restringir usuário aos próprios tickets, ocultar tickets em chatbot, atendimento por carteira, privacidade do funil, envio rápido.
  • Bot e chatbot: fluxo global padrão, ignorar mensagens de grupo/stories, visibilidade de grupos/fechados, fixar conexões.
  • Organização e distribuição: histórico de mensagens, provedor de videochamada (Jitsi/Meet), roteamento WABA, transbordo, LGPD, receptivo por fila.
  • Atendimento e recursos: assinatura obrigatória, forçar demanda no fechamento, web push, notificações sonoras e encerramento automático por inatividade.
  • Ações do sistema (manutenção): enviar mensagens paradas, validar contatos, consolidar duplicatas LID.
⚠️ Irreversível"Consolidar duplicatas LID" não tem volta — faça backup antes. Sub-páginas relevantes: 2FA (autenticação em 2 fatores), SMTP e importar histórico de conversas.

5. Bots e IA

Centraliza automações e modelos de IA. Acesso: Configurações → Bots IA. Integrações nativas: construtores (Typebot, n8n, Dify, DialogFlow) e LLMs (ChatGPT, Grok, Gemini, Qwen, Claude, Deepseek, Ollama, LM Studio).

  1. Escolha o provedorClique no provedor desejado.
  2. Habilite e informe a API KeyInsira a chave gerada no provedor.
  3. (Opcional) Habilitar para todos os ticketsFaz a IA responder tudo automaticamente.
ObservaçãoA conta em cada provedor é por sua conta — crie e configure por fora, depois habilite aqui. As credenciais também entram no Canal que usará a IA.

6. Integrações

Liga/desliga serviços externos (chave + credenciais). Acesso: Configurações → Integrações. Inclui BSP (provedores oficiais WhatsApp), rastreamento de conversões, Webhooks, Webchat, Google Calendar, APIs não oficiais (Z-API, UazAPI, Evolution, Wuzapi), Hub NotificaMe, SMS e GroqCloud.

7. Log de auditoria

Rastreabilidade de tudo no sistema. Acesso: Configuração → Log de Auditoria. Registra quem fez o quê, quando, de qual IP e o resultado. Filtros por ação, entidade, usuário e período. Método: POST=criar, PUT=atualizar, DELETE=excluir; status 200=sucesso. Exporta CSV.

⚠️ ImutávelOs logs são automáticos e não podem ser editados nem excluídos. O acesso deve ser restrito a perfis de confiança.

8. WaVoIP (gestão de chamadas)

Auditoria das chamadas de voz. Acesso: Gestão Comercial → WaVoIP. Dois modos: Login e Chamadas (e-mail + senha → Autorizar e Carregar) ou Por Token (seleciona token → Buscar Chamadas). A coluna Gravação abre o player do áudio. A disponibilidade das gravações depende da retenção do seu plano de telefonia.

📱 Recursos adicionais

Funcionalidades complementares: app no celular com notificações e assistente de IA.

1. App no celular (PWA / Web Push)

A plataforma é um PWA: pode ser instalada na tela inicial do celular ou computador e funcionar como um app, sem loja de aplicativos, com notificações em tempo real.

  1. Instalar na tela inicialAdicione o atalho pelo navegador (Android ou iOS).
  2. Ativar no appCom o app aberto, toque no botão (...) ao lado do sino e conceda permissão.
  3. Habilitar por canalNo painel: Canais → editar canal → "Habilitar WebPush" → Salvar.
💡 Não recebeu notificações?Verifique a permissão de notificação no celular, se "Habilitar WebPush" está marcado no canal e se o modo "Não Perturbe/Foco" está desligado.

2. Copiloto de IA

Assistente de IA na tela de atendimento que analisa sentimento, sugere respostas, reescreve textos e resume conversas longas.

Configurar (Configurações → Bots IA → Copiloto)

  • Habilitar Copiloto e escolher o Provedor (OpenAI, Anthropic/Claude, Google Gemini ou Groq).
  • API Key e Modelo (ex.: gpt-4o, gemini-1.5-flash).
  • Prompt de contexto: como a IA deve se comportar e o que sabe sobre a empresa.

Usar no atendimento: no chat, ⋯ → Copiloto → Analisar Sentimento ou Sugerir Resposta. A reescrita ajusta o tom; o resumo sintetiza o diálogo.

⚠️ Custo e privacidadeO uso da API gera custo no provedor — monitore o consumo. O copiloto sugere; o atendente deve sempre revisar antes de enviar.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre Campanhas e Envio em Massa?
Campanhas são disparos agendados, com intervalo fixo entre mensagens e janela de horário. Envio em Massa dispara imediatamente e permite intervalo aleatório (min/máx), mais seguro contra padrões robóticos.
Meu número pode ser bloqueado nos disparos?
Sim, em conexões não oficiais (QR Code). Para reduzir: use intervalos de pelo menos 15s, varie o texto (até 3 versões), evite conteúdo denunciável e garanta que o canal esteja Conectado. A API Oficial (WABA) é mais estável.
O bot continua respondendo depois de transferir para um atendente. Por quê?
É o problema mais comum do Chat Flow. Transferir encaminha o ticket mas não desliga o bot. Adicione o bloco Bloquear Chatbot logo após o Transferir e verifique se não há outra automação ativa no canal.
O fluxo do Chat Flow não dispara. O que verifico?
Confirme que o fluxo está Ativo, que ele foi vinculado ao canal (Canais → editar → campo Chatbot/Chat Flow) e que o "Número para Teste" não está limitando o disparo a um único número.
Qual a diferença entre o Kanban de atendimento e o do Funil de Vendas?
O Kanban de atendimento (clássico) organiza tickets por etapa operacional, usando etiquetas. O Kanban do Funil de Vendas organiza oportunidades comerciais por etapa do funil, com valor e previsão de fechamento.
O que é a janela de 24h do WhatsApp Oficial (WABA)?
Na API Oficial, você só pode enviar mensagem livre dentro de 24h após a última interação do cliente. Fora dessa janela, é preciso usar um Template aprovado pela Meta para reabrir a conversa.
Como importo minha lista de contatos?
Em Atendimento → Contatos, use a importação inteligente (CSV/XLS/XLSX/TXT até 30 MB) com mapeamento de colunas. O número deve estar em DDI+DDD+número (ex.: 5514999999999).
Preciso manter o celular ligado?
Para canais conectados por QR Code (não oficiais), sim — como no WhatsApp Web. Já a API Oficial (WABA) não depende do aparelho ligado.
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